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中国政府对医疗机构投入变化分析(下)
2014年09月12日 | 点击数:3025 | 【】【】【

1.平板DR将成为基础医疗市场配置的首选

    20世纪50年代,在苏联的帮助下,中国在华北、华东和西南分别建立了万东医疗、上海医疗器械厂和西南医用三大模拟X光生产研发基地,完成了模拟X光产业的布局。目前,中国市场模拟X光机市场装机量约60,000台,市场上X光机品牌商在40家左右,主流品牌商除了上述3家外,还包括深圳蓝韵、山东新华、南京普朗等。

    随着影像技术的发展,模拟X光机在技术的劣势凸显:

    ⑴ 图像质量较差,模拟X光机作为常规拍片机的功能已经具备,但做一些透视拍片,其图像的清晰度很难满足需求;

    ⑵ 模拟X光机在拍片时,其X射线会与人体的组织、细胞、体液等相互发生作用。人体在短时间内身体受到大剂量的照射产生辐射损伤,长时间受到超过允许水平的低剂量的照射也可能导致各种疾病,严重者会导致白血病、癌症等,危险人类健康;

    ⑶ 模拟X光机将图像显影到胶片上,图像不能修改、处理数字化X光产品很好的解决了模拟X光机的缺陷,具有图像质量好、剂量低、图像可修改和数字化存储和传输。正是因为数字化X光机有如上的优点,中国的医院在2003年前后开始配置数字化X光机,X光机数字化的趋势越来越明显。

    我们来简要分析过去6年,中国X光机市场的数字化的进程。

    模拟X光机是中国医疗机构广泛配置的医疗设备之一,2009年之前年增长不足10%,2009年模拟X光机销售量暴增,主要是因为2008年发生汶川地震,2009年四川省卫生厅抛出8,000台模拟X光机采购的大单,2009年以后开始出现负增长。

    数字X光市场则是完全不同的境况:平板DR的销量在2011年超过了CR。

    综合以上可以得知:

    ⑴ 过去6年,模拟X光机市场规模几乎没有增长,2009年开始,模拟X光机市场规模步入萎缩期

    ⑵ 无论是CR、CCD DR还是平板DR,过去6年的复合增长率都超过了20%,尤其是平板DR过去6年的复合增长率达到了41.6%,过去3年的复合增长率也超过了30%,是三类产品中增长最快的产品;

    ⑶ 平板DR成为数字化X光机产品中最大的产品线,也是增长最快的产品线

    ⑷ 基础医疗市场也将顺应这种变化,平板DR将成为基础医疗市场数字化X光机的首选。

2.基础医疗市场新增DR需求

通过上表分析可以得出以下结论:

    ⑴ 三级医院DR的配置基本饱和,未来主要是替换市场。

    ⑵ 二级医院新增市场和替换市场仍有一定的机。

    ⑶ 二级以下医院(基础医疗市场为主)是未来DR新增配置的重点,这类医院会成为新医改中政府资金支持的重点。

    3.基础医疗市场DR价格分析

    基础医疗机构对DR的需求主要集中在中低端产品上,政府采购往往会选择价格低廉的CCD产品,国内品牌的低端产品迎合了政府采购的需求,但随着平板DR的普及,平板DR也成为政府采购的主要目标,为了弄清楚政府采购对DR价格的敏感度和接受度,我们通过问卷方式对15家省级卫生厅做出访谈。

    选取样本:北京、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、四川、山东、湖南、河南、陕西、广东、安徽、湖北、黑龙江。


从问题1来看,平板DR定价在40~50万,超过93%的省级卫生厅可能会考虑采购平板DR。

  从问题2来看,当经济型平板DR和CCD DR的价差在10~15万,超过87%的省卫生厅认为是合理的。

 结合问题1和问题2,我们认为:最终市场成交价在50万以下的平板DR是最有竞争力的。在这样的定价模式下,预计未来基础医疗市场的数字化X光机需求总量中,平板DR占据60%的市场份额,CCD DR将占据10%的市场份额,CR将占据30%的市场份。

    基础医疗市场X光室数量有22,000家,这些都是平板DR的潜在用户。

    1. 基础医疗市场X光室中平板DR的配置率仅3%

 通过对60家有X光室的社区卫生服务中心和140家乡镇卫生院的调研X光设备的配置情况进行分析,我们得出如下结论:


价格太高是造成平板DR在基础医疗市场未能得到有效推广的根本原因,如果平板DR市场的价格调整到50万左右,基础医疗市场平板DR规模将出现爆发。

乡镇卫生院数字化X光机市场规模达到21,800台

我们将基础医疗市场的需求分为替换市场和新增市场两类,对基础医疗市场DR未来的市场容量分别进行计算:

 ⑴ 替换市场:从2012年开始计算,5-8年内,所有已建成X光室的乡镇卫生院中80%将从模拟X光机替换成数字化X光机,每个乡镇卫生院平均拥有数字化X光机1.5台(假设条件)

 ⑵ 新增市场:

 A.已有X光室,无数字X光机,假设80%的乡镇卫生院需要配置数字化X光机

 B.无X光室的乡镇卫生院,将逐步兴建X光室,假设其中30%将实现数字化,每个乡镇卫生院配置1台

未来5-8年,乡镇卫生院的数字化X光机的市场规模为:

 ⑴ 替换市场:64/140*17,986*1.5=8,222台

 ⑵ 新增市场:A+B=13,603

 其中A:76/140*0.8*17,986=7,811台

 其中B:19,309*0.3=5,792台

 乡镇卫生院的数字化X光机市场规模为:(1)+(2)=21,825台

 社区卫生服务中心数字化X光机市场规模达到5,400台。

 ⑴ 替换市场:从2012年开始计算,5-8年内,所有已建成X光室的社区卫生服务中心中80%将从模拟X光机替换成数字化X光机,每个社区卫生服务中心平均拥有数字化X光机1.5台。

 A.已有X光室,无数字X光机,假设80%的乡镇卫生院需要配置数字化X光机

B.无X光室的乡镇卫生院,将逐步兴建X光室,假设其中30%将实现数字化,每个乡镇卫生院配置1台

未来5-8年,乡社区卫生服务中心的数字化X光机的市场规模为:

 ⑴ 替换市场:23/60*3,963*1.5=2,279台

  ⑵ 新增市场:A+B=3,124

 其中A:37/60*0.8*3,963=1,955台

 其中B:3,898*0.3=1,169台

 乡镇卫生院的数字化X光机市场规模为:(1)+(2)=5,403

 基础医疗市场DR的市场规模达到16,000台

 未来5-8年,乡镇卫生院和社区卫生服务中心对数字化X光机的累计需求量为21,825+5,403=27,228台。

 中国乡镇卫生院和社区卫生服务中心未来5-8年对数字化X光机的市场需求将超过中国过去五年数字化X光机的采购总量,这是一个多么巨大的市场,也是令各数字化X光机品牌市场经理激动的市场。谁能抓住这个巨大的市场机会,谁就能在未来数字化X光机的市场竞争中处于领先。因此,针对市场竞争环境制定有针对性的战略,是大家共同思考的问题。


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